[車市分析] 審慎樂觀 大戲不斷

車訊網 2022-03-07 17:37:02

Fit e:HEV元月份掛牌達781輛,佔全車系(1128輛)比例達69.2%,創下國產油電車佔比最高紀錄,亦向級距冠軍(Yaris掛牌1309輛)步步進逼。

2022年1月新車市場銷售分析

根據統計數據顯示,今年1月份國內新車市場掛牌數量為40623輛,雖比前月(2021年12月)微幅成長0.8%,但比去年(2021)年1月大跌20.6%(超過1/5比例!),國產車與進口車掛牌數量為22754輛與17869輛,佔比為56:44。

疫情導致全月表現創十年來第二低紀錄

依照交通部公路總局統計查詢汽車領牌數資料顯示,2022年1月可說是十年來(2013-2022)僅比2020年1月略高的第二低掛牌數量表現。2020年元月除了受到疫情第一波影響之外,去年同期創下十年來唯一掛牌破五萬輛門檻的原因,除了去年原本是政府舊換新換購補助的最後期限,結果後來因考量到疫情對民生經濟造成的負面影響,財政部與經濟部遂拍板定案,延後這項舊換新補助五年(至2027年1月底)止。2022年1月除了受到Omicron變種病毒全球大擴散的影響,雖然國內防控得宜,國產車似乎受到影響沒有進口車嚴重,但因為疫情影響以及零組件與生產鏈的供應不穩定,所以雖然傳統上元月份位於農曆年前,可以說是全年車市消費的最高峰,但今年初多少受到相關影響,加上預計持續至少二年以上的晶片荒,在新車標配ADAS普及率提昇、Level 2半自動駕駛系統也創下新市佔率高峰,加上俄烏戰事還充滿變數,對於車輛與晶片生產所需的稀土、貴金屬等等造成影響,消費端儘管買氣其實沒有明顯萎縮,缺車依舊會是台灣虎年車市最大的問題。

受斷料影響,Kuga掛牌數量一口氣比前月(2021年12月)大跌47.8%,亦比去年同期短少53.8%。
Corolla Cross元月掛牌3888輛,雖仍為全月冠軍,但以無法與去年同期狂爆的6195輛相比(下滑37.2%)。

國產車相對優勢仍舊穩定

去年12月份,國產車創下近年來難得一見市佔率六成門檻之後(62.8:37.2),今年1月份雖然佔比下滑至56:44,進口新車到港趁年前交車的「討吉利」傳統依舊沒變,但供應商因素仍支配著交車進度等問題,其中受到最大影響的莫過於福特六和。去年底重創菲律賓的雷伊颱風,讓 Focus、Kuga零組件供應斷鏈,最嚴重導致Kuga車系掛牌數量,比前月下滑達53.8%,Focus車系也因此比前月下跌27.2%,結果讓Kuga隨即跌出1月暢銷十大車系(TOp 10)排行,當然也讓Ford從之前創下前三大品牌,一口氣超跌成為1月份的Top 7。但幸好運動休旅車與掀背車級距新車輩出,去年開始接單預售之後,Honda Fit在台灣本田破紀錄下修油電款建議售價,讓新車首度掛牌破千輛(1128輛),連帶也讓台灣本田掛牌重回三千輛門檻(3024輛),同時補足現款HR-V(171輛)完售的尷尬局面。

另外一款表現引人關注的,就屬全新世代Hyundai Tucson L,上市開出讓RAV4、CR-V、Kuga等對手高度備戰的建議售價,結合全車系標配Level 2駕駛輔助系統、全數位儀錶等豪華科技,以及車格提昇(三陽工業首度投產長軸版!)之後,連同原款(55輛)一口氣掛牌達753輛,成為CR-V之後全月國產中大型運動休旅級距亞軍,連同Venue(468輛)銷售持續穩定,不但讓Hyundai衝上總市場第八大品牌(Top 8)地位,更比去年1月份成長23.9%。接下來Tucson L還準備發表瞄準新神車(Corolla Cross)價格心臟地帶的2.0L入門車款,以及與Santa Fe HEV渦輪油電款相同配置的混合動力新車,加上Staria等多款進口休旅車輪番上陣,2022年極可能是Hyundai品牌翻身的關鍵年度。

Tucson家族掛牌一口氣拿下國產中大型SUV級距亞軍(753輛),新舊款分別掛牌698輛、55輛。
Nissan Kicks雖已屆改款,但仍在元月掛牌達1493輛,甚至比去年同期成長19.6%,也比前月成長14.1%。
元月份菱利家族掛牌1740輛令人稱羨,但已比去年同期(2187輛)大幅滑落20.4%,多少受到Town Ace上市影響。

新耗能法規上路改變購車偏好

雖然1月份Tesla因為車輛未到港只掛牌一輛Model 3新車,但2022年元旦開始實施的「CAFE 整廠加權平均燃油經濟性」油耗標準,肯定對今後國人購車行為造成相當大的影響,法規上路更對於各品牌產生程度不等的衝擊。

撇開Tesla不說,你是否發現台灣本田在大幅度下修e:HEV油電款售價之後,不但在1月車系掛牌破千,甚至是威脅到掀背車之王(Yaris掛牌1309輛),而且e:HEV(781輛)掛牌佔比更超過69.2%—幾乎上看全車系七成水準,這不僅創下國產車壇的紀錄(油電款佔比最高,連市場龍頭都做不到!),當然你可以說Fit油電與燃油款差價僅5萬元也是最佛心紀錄,但顯然除了希望吸引國人多買油電車之外,CAFE新法上路未來可是牽涉到各品牌合格證的發放(不再只有商用車有關係喔!)。

另外一個更強大的例子,無非就是高級品牌本月最強大的翻身冠軍—台灣奧迪(585輛),靠著旗下多款純電動新車(e-tron、e-tron Sportback、e-tron GT、RS e-tron GT),甚至創下近年來首次贏過Porsche(526輛)的紀錄,或許一般消費者還沒感覺到其威力,但Audi在1月份締造比前月成長735.7%的掛牌成長表現,絕對是「跳蚤」等級的翻身冠軍,隨著今年如百花齊放的多款新能源新車陸續報導,2022肯定是政策改變購車喜好的關鍵年。

Audi首度在元月份創下585輛的成績,分別比去年同期與前月成長114.3%與735.7%,其中電動車掛牌破百輛(101輛),成為全月電動車品牌掛牌新車冠軍(Porsche以77輛居次,Tesla僅1輛Model 3掛牌)。

供應鏈不穩影響進口車交車進度

2021年1月的進口車掛牌表現,雖然佔比明顯優於前月,但可以看出疫情因素與晶片荒,絕對是影響進口車表現的負面因素,每年1月份除了是農曆年前的全年交車高峰,更可以說是傳統上進口車表現最強勢的階段,這一點可以從進口車品牌排名發現許多變化。

其中上月比跌最深的品牌,依次為Suzuki(-72.6%)、Ford(-64.6%)、Peugeot(-45.8%)、Volvo(-42.5%)、Honda(-40.9%)、Hyundai(-39.9%),最慘的當然連暢銷排名Top 20都排不上,就屬掛牌僅84輛的Subaru(-85.4%)。

今年1月賓士再度拿下全市場品牌季軍,一口氣掛牌衝破三千輛門檻而達到3280輛(含水貨),小改款C-Class掛牌最多(694輛),其次分別為GLC(629輛)與GLA(581輛)。
Toyota豪華廂型休旅車家族中,Sienna掛牌最多(211輛)、Alphard次之(111輛),接下來是Granvia(23輛),廂式貨車Hiace仍有38輛。
Kia乘用車掛牌154輛,最大宗為Sorento(98輛)。
Golf家族掛牌247輛中,Golf R Variant(206.8萬)達到27輛,鋼砲GTI達95輛(164.8萬),旅行車累(280 eTSI售價126.8-136.8)積共97輛,超過Focus ST Wagon(143.8萬)的55輛。

當然也有不少表現突出的業者,如Lexus(+150.3%)、Audi(+735.7%)、Mercdes-Benz(+93.2%)、BMW(+63.1%)、Volkswagen(+66.0%)、Land Rover(+72.8%)等等,但可以看出1月份高級品牌的表現要比一般品牌更加優異,這更證明了在後疫情時期,因為全球政治經濟因素帶來的巨變,還有愈靠近選舉打房力道愈大,且還有俄烏衝突等等因素,在疫情相對穩定的台灣,熱錢仍然無處可去,也讓高級品牌的掛牌數量,就硬生生比前月成長達58.6%。

Ford Bronco Sport單月上榜一輛,顯然車主看上在國內超越Defender(109輛)的稀有性。
令人意外的是Lexus單月掛牌最多的是RX(678輛),新世代NX僅109輛,原廠之前就宣布2月還會停產(缺料),連LM也受到缺料影響僅掛牌2輛。

電動車肯定要在虎年大發利市

雖然Tesla因為1月份未到港因素,導致僅有一輛Model 3交車,而且連Elon Musk都宣布因原物料與晶片、電池產量不足,正式宣佈今年不會有新車發表,不過對於國內的電動車市場來說,今年肯定會是百花盛開的一年。

表面上看起來,1月份僅掛牌214輛電動車,總市場佔比腰斬似乎是看不出什麼端倪,但在電動車掛牌數量排名榜上,就有多達10大品牌、15款新車上榜,只要Tesla到港,相信該月就會是電動車佔比大噴發的時候,而且過去可能沒見過的品牌都陸續出現。而關係到普及率的公共充電樁,儘管政府不蓋,但別忘了年底之前,裕隆集團的裕電能源就會有總數5000座的公共充電樁啟用,另外由中興電工標得的國道服務區充電樁,也將陸續到位,而全球唯一最多(含TPC特斯拉規格共9種)規格的公共充電樁,無論你覺得是否誇張,這些公共設施陸續到位,都將解決電動車普及的最大痛點—充電便利性。

當然除了Audi掛牌達101輛,創下Tesla以外品牌的電動車單月最高掛牌記錄之外,同集團的Porsche也有77輛,一般品牌中能耗表現最佳的Hyundai Kona累積自去年起也已經掛牌新車73輛,接下來Hyundai Ioniq 5與號稱橫越美國充電時數最短的Kia EV6也即將上場,Mini Cooper SE也開始交車……。

除了電動車I-Pace有4輛新車掛牌之外,Jaguar燃油車掛牌最多的還是E-Pace(15輛),全品牌單月掛牌30輛。

不過,今年電動車要大爆發,其實還存在著一個充滿變數的外部因素,就是俄烏之戰開打之後對於電動車關鍵原料所造成的供應斷鏈影響,這部分預計不會只有電動車受害,連晶片荒都可能沒有終點的延續下去。

疫情之下,台灣錢還是淹腳目,2022年1月Ferrari SF90 Stradale一口氣就有三輛新車掛牌上路。
美式豪華運動房車Cadillac CTS仍有一輛掛牌上路。
全球疫情不穩,熱錢還是沒地方花,Brabus Rocket 900就有一輛掛牌。
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