國泰永續高股息ETF掛牌3周年股價創高,法人稱Q3電子旺季,多頭續行可期

財訊快報 2023-07-20 12:37:24

【財訊快報/記者劉居全報導】國泰永續高股息ETF(00878)於2020年7月20日掛牌上市,至今日掛牌屆滿三周年。其股價在掛牌三周年達21.43元(7/18收盤價),創下掛牌以來新高;觀察00878追蹤指數「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,截至7月18日,近三年指數含息報酬指數達76.1%,勝過大盤總報酬58.6%(2020/7/20-2023/7/18)。00878為國內首檔結合ESG與高股息的ETF,並首創台股ETF「季配息」機制,並納入收益平準金,也是台灣基金史上唯一受益人數達百萬人以上之基金;回顧過去一年台股走勢震盪之際,00878之標的指數MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數展現「隨漲抗跌」優勢。觀察去年台股震盪劇烈時,2022整年台股大盤含息報酬為-18.7%,同期00878所追蹤的指數其含息報酬為-8.8%;反觀今年以來台股強勢反彈,截至7/18,大盤含息報酬為25%,00878追蹤指數含息報酬來到39.5%,上漲動能更為強勁。

此外,截至7/14,國泰永續高股息(00878)基金規模來到2,199億,受益人數為102.9萬人,是國內規模最大且受益人數最多的ESG基金。根據投信投顧公會資料,截至6月底,境內ESG基金受益人數,其中有69%為00878股民,為永續理念與ESG投資工具在台灣的能見度及觸及度,做出顯著貢獻,且00878在2022年全年度費用率也是高股息ETF中最低者,獲得百萬股民廣泛認同。

國泰永續高股息基金經理人游日傑指出,00878的投資目標是在適度的股息做為下檔保護,並追求長期實質的總報酬成長,相較之下,是更貼近長期投資人需求的「存股型」高股息ETF,與市場上常見周轉率或行業集中度較高的交易型高股息ETF有明顯不同。

游日傑補充,近期全球股市掀起AI熱潮。研調機構Trendforce指出,「AI伺服器需求進入爆發期」,預估今年AI伺服器出貨量年增率可達38.4%、2022-2026年AI伺服器與晶片出貨量複合成長率分別上修為29%與46%。多檔AI伺服器概念股,如緯創、廣達、光寶科、英業達等,皆為00878的成分股,也推動其市價創下掛牌以來新高。

展望後市,隨著庫存調整接近尾聲,加上第三季電子股旺季來臨,有助於支撐台股下半年走勢。另以時序上觀察,00878預計將於7月底進行今年第三次除息評價,預計將於8月中旬進行除息,投資人若想參與下一次配息,近期也可伺機布局。



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