《DJ在線》科技戰添變數 導線架廠續擴產等契機

Moneydj理財網 2020-06-01 11:23:00

MoneyDJ新聞 2020-06-01 11:23:21 記者 王怡茹 報導

受到美中貿易戰、車市急凍等眾多因素影響,導線架產業於去(2019)年陷入低潮,原先市場預期,隨IDM廠庫存調整告一段落,今(2020)年第一季可望迎來復甦,沒想到新冠肺炎疫情意外突襲、美中科技冷戰戰況加劇,又再度重擊市場信心,業者仍無法完全擺脫壓力。

面對如此多變難測的大環境,台灣導線架業者並沒有放棄擴廠計畫,包括長科*(6548)、順德(2351)、界霖(5285)等三大廠紛紛加碼投資台灣,它們看到了怎麼樣的商機?各自規劃與策略又是如何呢?

2019年封裝材料市場下滑

導線架是半導體後段封裝的重要材料零組件,依功能劃分,又可分為單體(Power & Discrete)導線架及積體電路(IC)導線架,前者含支援二極體、發光二極體、電晶體等產品;而後者則作為晶片、印刷電路板(PCB)的媒介,具有導電功能。

早期,導線架市場主要掌握在海外金屬礦業集團手中,但隨著國際企業紛紛轉型撤出,台灣導線架業者則找到機會擴大營運版圖,並於2017年展開一波併購潮,再加上當時半導體產業景氣大好,炒熱導線架需求,包括長科*、順德、界霖等2018年營收皆寫下歷年新高紀錄。

不過,美中關係於去年上半年急遽惡化,連帶衝擊終端需求下滑,在半導體產業景氣轉疲下,IDM拉貨轉趨保守,而導線架業者主要客戶為國際IDM廠,業績自然受挫。根據SEMI (國際半導體產業協會)最新報告,2019年封裝材料營收下滑2.35%,由197億美元降至192億美元。

進一步來看2019年全球主要導線架業績,其中三井高科技(Mitsui High-tec)居冠,營收約3.35億美元,海成DS株式會社(HAESUNG DS)則以約3.13億美金緊追在後;而台灣供應商長科、順德也搶下前五大的席次。

全球前五大導線架廠2018-2019年營收:



資料來源:各公司財報;單位:百萬美元。

長科*:兩岸擴廠 衝刺QFN產能

以2019年來看,導線架公司普遍面臨業績衰退的壓力,原先業者期盼今年就能迎來逆轉勝,但在疫情、美中科技戰擾局下,春燕卻遲遲不來。目前,多數公司對下半年是霧裡看花、沒有十足的把握,長期則看好5G、電動車等趨勢,將持續投入研發並擴充產能,靜待商機到來。

其中,長科*業績主力為IC導線架,占營收比重約50%,公司近年將擴產重點放在QFN(四方平面無引腳封裝),並取得不錯成績,去年QFN單季營收不到200萬美金,今年第一季成長到約445萬美金,足足增加了1倍多。公司也規劃在兩岸擴充QFN產能,年底預計達到220萬條/月,終期目標為300萬條/月。

在擴廠部分,長科*響應政府回台投資政策,斥資約30億元在現有高雄廠址興建新廠房,擴大導線架產能規模,將新增蝕刻線以及電鍍線,目標年底前動工,明年上半年開始移入設備,最快2022年量產出貨。

中國方面也選好新廠地點,正在規劃中,未來將整合蘇州廠,以提升生產效率。長科*表示,長期來看,旗下中國廠將鎖定在地需求,而台灣專注在台灣、韓國市場,至於馬來西亞廠則是瞄準新南向商機。在產能分散下,可望降低貿易關稅壁壘的衝擊。

界霖、順德 新開案持續進行中

順德、界霖則專注在功率導線架領域,因此受到車市轉弱的影響較大。其中,間接供貨特斯拉的順德仍相當看好車用長期趨勢,據了解,車用產品驗證時間相當長,客戶不會輕易取消,目前公司手上有超過百個新開發案持續進行中,在等待時機放量。

順德同樣申請通過台商回留專案,旗下南投新廠預計2021年中竣工,未來將分三階段增加電鍍、金屬表面處理產能,並專注生產高階產品。該廠規劃加開VCM(音圈馬達)彈片升產線,主要是看好手機多鏡頭趨勢,公司近期更打入韓系手機龍頭中低階產品供應鏈。

界霖在台灣、日本、馬來西亞、中國皆有設廠區,在三大廠中,產能最為分散多元。因此,儘管馬來西亞政府於3月中旬下達停工令,公司立刻啟動彈性調度,將部分產品改由集團相關企業供貨,讓業績維持穩定;以4月來看,單月營收達到3.79億元,月增6.57%、年減0.76%,為近9個月來高。

在新廠及新品進度上,界霖於高雄楠梓有三個廠,其中,配合台商回流專案新設的三廠,主要生產高功率車用產品及專案產品,已於去年開始投產,目前配合客戶開發計劃持續小量試產。此外,公司也間接切入第三代化合物半導體材料領域,相關產品開始小量出貨。

5G、電動車 長線趨勢仍看好

整體來看,美中之間的貿易紛爭難以平息,科技更成為互相攻防的關鍵,這不僅為半導體產業前景增添變數,亦考驗著廠商的生產實力與彈性。在此趨勢下,以台灣為生產及研發重鎮並分散海外產能,已成業者共識,目前看來三大導線架廠也都朝此方向布局。

回歸需求面觀察,分析師表示,進入後疫情時代,全球將面對失業率攀升、經濟衰退的陰霾,整體需求復甦力道仍待觀察。對於導線架業者來說,5G、電動車、工業4.0為重要趨勢,不會輕易被撼動,因此,必須先提升自身產能及產品競爭力、備好產能子彈,才能在春燕報到時率先搶到商機。

國內三大導線架廠比較:

資料來源:公開資訊觀測站、各公司,王怡茹整理製表。 資料來源-MoneyDJ理財網
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