2021年股票基金 台股最風光

工商時報 2021-12-31 04:10:00

 回顧2021年全球各類股票基金型基金績效,表現前十強的基金類型的平均報酬相當驚人,介於19%和43%之間,且冠、亞軍基金類型全數由台股基金囊括,台灣中小型股票基金以高達43.76%平均報酬率奪冠,台灣股票基金以37.49%緊追在後。

 其他新興市場股票基金的成績也為可圈可點,越南股票、中東北非股票和其他新興市場股票基金分別以34.33%、26.11%和19.73%的平均績效躋身前十名之列。

 產業型股票基金2021年表現也相當搶眼。全球疫情解封經濟復甦,致使能源需求激增,連帶推升能源股票基金表現亮眼,2021年基金平均績效達29.86%,此外,受惠於景氣擴張的景氣循環股票,美國房地產、資訊科技、金融等產業型股票基金的表現亦可圈可點,平均漲幅也都超過兩成。

 摩根台灣金磚型產品經理張致寧分析,受惠全球景氣翻揚,台灣外銷出口動能因與全球經濟成長復甦息息相關而持續增強,激勵台灣相關供應鏈買盤強勁。國發會發布的景氣對策信號已連續亮出第十個代表「熱絡」的紅燈,景氣領先指標及同時指標均持續上升,帶旺台股大盤指數近期頻創歷史新高,2021年累計漲幅逾兩成,遠高於鄰近的中日韓股市,並同步反映至台股基金績效上。

 資訊科技類股是2021年當紅不讓的產業。摩根美國科技型產品經理張致寧指出,相較於美股整體企業,美國科技股具較高的Beta值和較高獲利增長率,兼具高度企業競爭力及獲利成長前景,且與景氣連動性高,較易受惠景氣擴張,歷史經驗顯示美股上漲期間,美國科技股往往領先大盤表現,可說是領漲美股急先鋒,因此,只要景氣復甦方向不變,科技股身價可望水漲船高,更是美股多頭行情的產業首選。

 展望2022年第一季,富蘭克林證券投顧表示,景氣增長、高通膨和主要央行轉趨鷹派將是投資主旋律,疫情和供應鏈瓶頸可能遞延復甦動能但不至於改變擴張趨勢,維持對風險性資產正向看法,元月焦點關注美國企業財報、拜登重建美好法案進展和中國政策。2022年股票布局建議掌握三大主軸,包括具備長線數位轉型趨勢商機的科技產業,受惠全球減碳政策發展的基礎建設產業,以及以內需經濟為導向的新興亞洲小型股票型基金,建議採取逢震盪單筆加碼和大額定期定額雙管策略並進,增添獲利空間。

 摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧指出,2022年美國經濟引擎維持熱轉,加上企業財報多數優於預期,強勁的企業獲利似乎抵減了通膨上升的成本壓力,因此股票投資聚焦美國投資機會。另一方面,雖然新興市場2021年表現相對落後,隨著疫苗接種率上升,應有助於帶動經濟進一步復甦,有利於企業獲利上調,故建議股票投資可採取全球型配置。

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