【車市分析】疫情餘波牽連銷售內傷 品牌回歸再啟車市版圖變動

根據統計數據顯示，2022年5月份國內新車市場掛牌數量為30924輛，比4月份下跌達12.3％，比去年5月份減少10.1％，累積1-5月掛牌數量為170525輛，比去年同期（193874輛）減少12.0％，全月國產車掛牌新車16832輛，進口車掛牌14092輛，國產/進口比為54.4：45.6，累積1-5月份國產車與進口車掛牌為97380輛與73145輛，國產/進口比為57.1：42.9。

疫情引爆多重因素 銷售競賽甚至停辦

自Covid-19爆發迄今，細數已經進入第三個年頭，對比去年五月份的台灣汽車市場，雖然整體走向與病毒共存的階段，疫苗接種率創下新高，但是新增病例數量或死亡率也創下高點。對於整體買氣來說，一般市場遠比高級汽車市場滑落幅度來得更大，就國產車的佔有率來說也暫時滑落至近年以來（指ADAS普及率攀高以降）的低點。雖然國人大致上接受與熟悉所謂的「防疫新生活」，考量搭乘大眾運輸所帶來較高風險，理論上整體買氣應該會走高，但卻也因為外部因素使然而不若預期，其中光是市場龍頭和泰汽車，技術合作原廠（含Lexus、Toyota）自年初以來，便因為供應鏈受到疫情干預，多次下修全球各地主要產能，儘管和泰自去年以來有多款國產新車上市，甚至還有新增國產小發財等新品上市，但整體而言，受到主力車款零組件供應不穩定，連市場龍頭都在5月份新車掛牌表現上，比4月份出現了下滑超過二成（-20.5％）的現象，影響所及，在傳統上5月份應該是年度銷售競賽舉行的起跑點，但也因為內外夾雜因素太多，不僅多款暢銷新車交車遙遙無期，甚至也取消了過去常態舉行的夏季銷售競賽。

從外部因素來說，除了Omicron亞變種疫情仍干擾供應鏈，另一邊的烏俄戰事至今也還看不到終點，這也嚴重關係到汽車製造供應鏈的原料供給。自疫情以來，持續於各主要產地起終點的陸運、海運塞車問題，加上4月份上海封城（接下來還有北京等地不等的動態清零等），中國作為全球汽車產業主要供應鏈，可以看出各地停工與關廠等等，甚至連特斯拉上海廠相關也受到極大的影響，而且與疫情前相比，當今無論是乘用車或輕型商用車等等，駕駛輔助系統（ADAS）普及率大大高於過去，即使其餘車輛零組件供應漸漸恢復正常軌道，但只要晶片無法跟上訂單，等於人體缺乏大腦與指揮系統關鍵組件的運作一樣，要能夠正常交車，猶比登天更難。

沒有車款可以置身事外  只有缺車或是缺單的二極情況

就5月份國內新車掛牌的現況來看，即使是總市場暢銷十大車系，從榜上看下來，居然只有排名第六名（Top 6）的Honda CR-V，成為十大車系中，唯一可同時維持前月比與去年比雙雙成長的產品。

另外，在暢銷十大榜上，出現更令人驚訝的情況，每季一次的特斯拉到港交車，光靠一款純電神車Model 3就可拿下1655輛的新車掛牌數量，不僅成為除了新神車Corolla Cross（2526輛）以外，全月國內市場銷售亞軍，同時更拿下進口單一車系、高級單一車系與電動車級距的三冠王，驚人的魅力所及，連打敗Corolla Altis蟬聯台灣車壇18年銷售冠軍霸業的Toyota RAV4（1254輛）都成為手下敗將。當然，Toyota原廠自年初就已經先打好預防針，宣告負責生產RAV4的田原工廠，因為諸多因素，還有包括之前地震影響供應鏈等等因素，讓這款台灣最暢銷的SUV與進口車，也不敵特斯拉的威力，或許在烏俄戰事仍夯的情況下，快速且大量的運送低軌衛星接收器等等，加上狂人Elon Musk的無窮魅力，能夠讓Toyota甘拜下風的只有Tesla，難得有品牌字首同樣是字母T的汽車品牌，可以成為連牛頭牌都難以招架的競爭對手。今年可說是台灣電動車領域發展極為關鍵的一年（別忘了政府已經宣示2050淨零排放總路徑），雖有疫情、戰事等等對汽車產業帶來諸多影響因素，但智慧電動車的熱潮，以及因為全球暖化等等外部因素，終將對於全球車壇的未來發展，以及帶動人類行動方式的變革產生影響，而我們也都在不知不覺中，成為見證大時代到來的一員。

再將焦點轉回國內市場，其實在銷售端，幾乎只有二種結果，不是「缺車」就是「缺單」。雖然大家早就知道將有多款新車輪番上陣，但還是老話一句，晶片荒無論是何時結束，標配ADAS幾乎已經成為一般民眾購車必要條件，連去年底發表的Town Ace都推出搭載TSS（Toyota Safety Sense）主動駕駛輔助系統的頂級版本，不像過去輕型商用車只要講究機能就可穩定銷售，ADAS趨勢所及，連現在各種大小商車，都得將關係到安全的ADAS列為首要考量因素，標配門檻也由過去的數百萬元高價車款，降低至百萬元以內的國民用車。除了智慧電動車以外，傳統油車在駕駛輔助系統的競爭，亦將持續進入白熱化階段，若品牌旗下沒有智慧電動車可以展示，那麼有無搭載ADAS更會影響到消費者或潛力買家登門賞車的意願，所以看看連國產車壇炙手可熱的新車（如Honda Fit、All New HR-V等），全車系都已經將Hodna Seinsing列為標配項目，我們可以說今年將可能成為國產車捍衛市佔率的關鍵年度，因為只要沒有配置各種先進駕駛輔助系統（ADAS）的車款或品牌，消費者連登門看車的意願都會大大降低。

車市生態丕變  未來誰也說不準

台灣汽車市場5月份新車掛牌數據一出爐，大致上又再度讓人驚呼連連，除卻特斯拉以單一神車Model 3，就可以拿下全市場Top 6地位，台灣本田光是靠CR-V與全新Fit，就拿下了總市場季軍（Top 3）地位，顯然代表著國內消費客層，一方面對於智慧電動車充滿濃厚興趣之外，想要新車能夠熱銷，首先從設計、科技到主動安全等等，都必須達到新世代的高標準。台灣本田在5月份以1778輛的成績拿下季軍，別忘了5月份全新大改款All New HR-V才剛剛預接單而已，去掉舊車之後僅掛牌新車6輛，因為晶片與相關零組件供應等等原因，今年HR-V e:HEV油電版本能夠登場的機會大大降低，不過光靠一具性能表現數據低於前代的1.5L自然進氣動力組合，就可以讓全新HR-V在接單後第一個週末，就創下二天接單破五百張的成績，或可看出新世代的消費者，更要求車輛耗能表現必須優異（平均油耗僅17km/L，幾乎與小車相當），這也讓人期待2023年若能追加油電版的，整體產品買氣是否會衝上天，如此一來可能連市場龍頭都要積極備戰，因為光是報價87.9萬元的燃油頂級版本，可能都會打到新神車Corolla Cross，若真是引進e:HEV油電版本，或連和泰汽車都會頗為緊張。

不是龍頭出手 就完全等同票房保證

去年底開始接單，還創下國產輕型商用車壇，原廠標配ADAS駕駛輔助系統記錄的Toyota Town Ace，迄今除了農曆年前的1月份之外，居然出現了其餘各月還是輸給小發財天王——中華菱利（A180/A190/A210）的情況，而且連市場唯一國產智慧電動車的e-Veryca都有5輛新車掛牌，至於與發財天王正面衝突的貨卡車型，燃油版本仍以877輛的成績，完勝Town Ace的833輛，顯見和泰汽車雖然打出多張王牌，但是對於蟬聯多年的菱利來說，似乎還有許多天險難以突破。

首先，和泰汽車當初引以為傲的一條龍車型訂製服務，希望挑戰過去菱利貨卡完成車，必須多花時間完成車體打造的的缺點，尤其對於生意車來說，等待二次掛牌的時間，對於商用車講究時間與效率來說無疑是最大痛點，不過競爭對手中華汽車當然也不是省油的燈，除了也宣佈推出原廠塑鋁廂完成車以外，另外也結合多項購車優惠（如入門車款舊換新裸車價僅42.9萬元）等等大動作，加上中華商用車服務體系據點密度仍舊高於和泰汽車，以目前Town Ace銷售與服務，仍然與乘用車體系共用的現況，要能夠打破中華商用車多年以來的競爭優勢，可能還有待加強，此外業務人力的訓練重點，似乎也未針對商用車生態改變完成， 對於業務來說，吸引力不見得能夠超越深耕已久的中華汽車。

另外，儘管在預售階段，和泰汽車遲未公布能源局平均油耗數據（但其實早就已經完成測試），儘管能源局公布結果，能耗表現上Town Acer已經擁有每公升燃油可比菱利多跑2km/L的數據表現，但對於發財車來說，省油卻非唯一考量，對時間效率的講究與需求，卻可能要高於油耗表現。和泰汽車當初為求油耗大勝，結果讓動力組合拉轉能力受到影響，連帶也讓這項原本應該是正面因素的結果，反倒成為負面印象，愈來愈多試過車的潛在買家，都有著對於中高轉速扭力輸出的疑慮，這一點或將持續成為新車推銷上的硬傷，畢竟發財車講究的是送貨效率，而不是油耗第一，據聞有不少原本中意其自排車輕鬆駕馭的訂單，因此轉單至中華菱利或唯一進口對手Suzuki Carry，這也代表著即便是市場龍頭，要進軍差異化市場，該做的功課可能要遠比想像中更多。

智慧電動車發展關鍵 或將再度引發巨變

今年5月份特斯拉Model 3光一款車到港，再度拿下驚人的掛牌數據，可以看出國內車市消費文化，加上國發會宣布2050淨零排放總路徑，還有包括綠電議題、ESG愈來愈夯、加入RE100的大型企業愈來愈多，還有偶爾來一下的電能議題等等。雖然大家對於國內供電能力與智慧電網的普及率仍有疑慮，但行政院諭令年底之前，負責公寓大廈管理條例修正的內政部，需要完成讓充電設備加速普及等等進度，幾乎不受到疫情影響而有所改變。

5月份國內智慧電動車市場，在諸多車款訂單還有待消化的前提下，就有多達1849輛的新車掛牌，尤其不少高級與一般品牌新品輩出，無論是否真的要入主電動車，據點能否有電動車可賞，似乎已經成為潛在買家是否前往賞車的重要關鍵，而且光是Hyundai Ioniq 5加上Kia EV6這二款車，在原廠已經要求總代理不能持續接單的要求下，電動車預購總量居然已經超過1500張的門檻。

為此，和泰汽車第二款銷售的Toyota bZ4X電動車，更採用了線上預購機制，僅在起跑短短幾天內，就創下預購超過1500張的紀錄，再度讓電動車議題發燒，無論廣告手法是否惹上諸多爭議，光是話題討論之夯，就已經創下紀錄，儘管尚未開始真正交車，但首批掛牌新車亦已經拿下5月電動車掛牌季軍，和泰集團也宣佈成立和潤電能，試圖為將來bZ（beyond Zero）零排放計畫鋪路。

至於6月份正式宣佈將引進Opel與Jeep的Master Win集團，也透露出未來雙品牌將進軍智慧電動車領域的強烈意圖，儘管現在又有Omicron 4.0/5.0亞變種、猴痘疫情登台，但未來對於台灣車壇來說，智慧電動車勢必會成為各大品牌無法置身事外的新戰場。